ポートフォリオ・マネージメント・サービス（PMS）

ポートフォリオ・デザイン−ポートフォリオ・トラッキング
−ポートフォリオ・オプティマイゼーション

自信をもって投資しましょう

PMSサービスの特典についての詳細

クライアント専用のポートフォリオマネージャへのコンタクト
PMSサービスをご利用のすべてのお客様に、直接PMSチームメンバーへコンタクトできる専用のEメールアドレスをご提供いたします。チームがお客様の口座に関するご質問等に対応させていただきます。Eメールでは解答が得られない場合などに備え、直接PMSのチームとの連絡が取れる、緊急用の連絡先電話番号もご用意いたしております。

スタートから継続的な専門家のアドバイス
PMSチームは、お客様の投資目的や優先順位を基準とし、親密にお客様に最適なポートフォリオを設定するお手伝いを致しております。ポートフォリオが出来上がり、口座が開設しましたら、PMSチームの継続的なサポートが受けられます。

ファンドモニターで「安心」を保証
PMSサービスにおける一番の特長です。ポートフォリオが設定されましたら、PMSチームがポートフォリオ全体の運用成績を独自の様々なフィルター、指標、ソフトウェアなどを使用しモニターいたします。このファンドモニターシステムを使用することで、ファンドの損失を最小限に抑えつつ、お客様のポートフォリオ・リターンや収益性を最大限に引き出すことを目標とした様々なファンドモニターを、PMSチームは行うことができます。

ファンド・アラート機能
PMSサービスの独特な特長の一つは、もしファンドがあらかじめセットしたパラメーターから外れると、独自のソフトウェアのファンド・アラートが作動することです。まずPMSチームはなぜファンド・アラートが作動したかに注目します。これによりPMSチームは2つのタスクを行います。

もしアラートリストに加えられたファンドが、回復する気配がなければ、PMSチームがお客様にファンドを売却しお客様に適した代わりのファンドをご紹介させていただきます。このアラートシステムは一つのファンドの大きな損失を防ぎ、お客様の利益を最大限に引き出せるようにデザインされています。

定期的な「In-depth」レポート
PMSチームは、ポートフォリオ・ファンド・モニターシステムやアラートシステムに加え、ポートフォリオ全体の内訳を含んだレポートをご提供いたします。このレポート内には、お客様にファンドマネージャーが確実に投資者に利益を与えているかのお知らせとなる、ポートフォリオ内に含まれているすべてのファンドに対しての正確な情報とファンドパフォーマンスとその関連セクターのベンチマークリターンとの比較が要約されています。その他にテクニカル思考の投資者のために様々なテクニカル指標が応用され説明されたパフォーマンス・チャートがレポートに含まれます。また個々のファンドマネージャーの予測や経済データ、第三者の解説等が盛り込まれた「ファイナンシャルマーケット・サマリー」も提供されます。

オンラインでの運用成績確認システム
PMSサービスをご利用されているすべてのお客様は、オプションでオンラインポートフォリオ運用成績確認システムが24時間ご利用になれます。このシステムを利用することで、お客様はポートフォリオの最新の運用成績情報をインターネットを通じて世界各国でアクセスすることが可能になります。このサービスは、初期設定費用(￥5000）がかかりますが、継続費、年間費などは頂いておりません。

投資されたご資金は英国の一流投資／保険会社のタックスフリーで設定された口座で運用されます
STAR Financialはお客様の投資資金に直接関わることは一切ありません。英国の一流オフショア投資／保険会社がお客様のご資金、ファンドの売買等すべてを管理いたします。このような会社は、オフショアの中で一番厳しい規制を持った英国チャネルアイランドを所在地とし、豊富な知識と経験を持っています。STAR FinancialがPMS口座をお客様にサービスする上で、採用する第三者は金融業界で150年以上の歴史を持つ会社であり、スタンダード＆プアーズ（S&P）からAAの格付けを受けている英国・欧州の一流投資／保険会社のオフショア関連会社などになります。

最高の割引価格でファンドの購入が可能
PMS口座の構成は様々な要素を吟味して組み合わせているため、お客様に可能な限りのディスカウント価格でファンドを購入していただくことができます。典型的な例を上げると、 ミューチュアル・ファンドの購入価格が5％の場合、平均0.5％でファンドを購入することができます。（ファンドにより異なってきます）

低コストの手数料を基準にサービスを提供
PMSサービス は、年間PMS費１％でモニタリングサービスがご利用 いただけます。
また年間口座管理費£360が別途かかります。
したがって年間PMS手数料は、１％＋£360になります。

ディスカウントを使いファンドの購入価格を抑えることと、PMS独自のサービスを使用し損失を抑えることで、お客様にとって真の価値あるサービスを提供しています。

PMSおよびその他オプションの手数料表はこちらをご覧ください

PMSモニタリングサービスを利用せずＰＰＢ（パーソナル・ポートフォリオ・ボンド）口座のみ開設することも可能。
節税効果を期待しPPB口座は、開設したい。しかしPMSモニタリングサービスは利用しないという方には、下記のシステムでPPB口座を開くことができます。

上の手数料は、オフショア生命保険会社らが提供するPPB手数料の約３０％のディスカウントとなります。

＊ペナルティー無しでファンドへのアクセスが可能
ご提供している口座の構成上、ペナルティー無しでご資金を移動、引き出しすることが可能です。ただし、最初の8年間の間 、最初に投資した額の90%以上を引き出す場合、早期解約手数料が発生する場合があります。

ファンドをスイッチする際、キャピタルゲインへの影響を与えない
PMSサービスで利用している口座は、税制上の優遇により、ファンドの売却の際に課税は一切発生いたしません。その理由は、口座を管理している会社がすでにファンドを保有しているか、お客様の代わりに購入するからです。正確にはPMSサービスをご利用の投資者は、ファンドではなく口座を保有することになります。お客様およびPMSチームが 保険会社に投資者の目的に沿ってファンドの売買を指示することになるわけです。結果、 保険会社がファンドを購入し、投資者は「法人の買う力」という利得を受けるわけです。保険会社は定期的に何百万ドル分のファンドを売買するため、特別レート での購入が可能となるのです。これにより、口座を所有することは、コストを抑えることと節税につながります。

すべての市場のほぼすべてのミューチュアルファンドへのアクセスが可能
およそ38,000銘柄あるファンドのほぼすべてのファンドをPMS口座を通じて保有することができます。これにより、PMSサービスをご利用のお客様は幅広い市場セクター、ファンドタイプおよび通貨からお好みのファンドを選ぶことができます。

＊＊株式を口座内に保有することも可能
PMSご利用のお客様は、ミューチュアルファンドに加え、株式の保有および売買を口座を通じて行うことができます（ただし世界的に有名な証券取引所に登録されている株式のみ）。株式の売買に関する税制上の優遇はミューチュアルファンドと同じです。

ご覧いただきました通り、PMSはお客様に真の価値あるサービスを提供しているという訳です。結果、お客様にとても人気の高いサービスとなっております。オフショアミューチュアルファンドの投資者へ提供するファンドモニターシステムやアラートシステムは、知っているかぎりSTAR Financial Management独自のサービスと申せましょう。残念ながらPMSサービスも他が扱っているシステム同様、完全なシステムと断言することはできず、投資者のファンドが多少の損失を出すことがたまにはあるでしょう。しかし、近年多くの投資者に起こってしまった、ポートフォリオ全体の大きな損失を防ぐことができます。PMSサービスは、ファンドにただ投資して、運命に任せるのと比べると、お客様に大きな安心感と自信を確実に提供しています。
PMSサービスは強制的に行っているサービスではありません。すべてはお客様の判断になります。