積立型投資レポート

積立型投資 FAQ

一時金での投資をご希望でない方は、月々、最小$150からの積立投資で貯蓄額を増やしていくことが可能です。

当サイトが扱っている積立型投資商品は、英国および欧州の一流の投資会社が提供しているものです。典型的な商品は、お客様にまず積立を毎月、四半期毎または毎年行うのかお選びいただきます。その後、80以上の様々なタイプのオフショアファンドからお客様のポートフォリオを構築します。これらの商品は円を含む様々な通貨でご利用いただけます。

オフショア積立型投資のメリットとは？

タックスフリーでの資産運用により、高利回りが期待できるため、長期的に利用することによりアカウント内の投資額に大きな差が生まれます。

すべてのオフショア商品に言えることですが、法律が各国により異なるため、換金時に税金がかかることがあります。

積立期間は５年から３０年の間でご利用頂けます。積立型商品は利用目的のために積み立てを行うものであり、資金のアクセスを重要視される方に適した商品ではありません。資金の一部アクセスは可能ですが、銀行口座のように自由に引き出しすることはできません。一般的な商品は、積立開始後、最初の18ヶ月間に積み立てた額は、満期時までアクセスできません。その後の積立額は、自由にアクセスすることができます。しかし、年金プランや教育資金のために商品をご利用されている場合、途中で引き出しを行うと満期時に必要な資金を用意できなくなる場合があります。
したがって積立資金の引き出しは、極力控えることをお勧めいたします。また積立額を決定する際には、積立期間その積立額を維持できる金額を選択されると良いでしょう。

下記のボーナスアロケーション表をご参考ください。

ボーナスアロケーション表

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